拆解銀行新增信貸投向：七成公司貸款 房貸增速剎車(chē)
時(shí)間：2017/9/6
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2016年上半年，新增個(gè)人貸款中住房按揭貸款占比高達91.43%；而今年上半年這一比例為51.40%。在房地產(chǎn)調控的要求下，多數商業(yè)銀行房貸新增比照去年同期不得新增，新增按揭增速已經(jīng)明顯下滑。四大行上半年新增按揭12361.42億元，去年這一規模為13790.38億元。
隨著(zhù)半年報披露收官，銀行貸款投向秘密揭曉。記者梳理26家銀行半年報發(fā)現，銀行業(yè)的信貸結構出現顯著(zhù)調整。
上半年26家上市銀行（A股25家+H股郵儲銀行）新增貸款總額53355.57億元。在國家加大房地產(chǎn)市場(chǎng)調控、引導金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟的背景下，上半年房貸狂飆的情況已有所回落，個(gè)人住房按揭貸款新增規模19123.21億元，在個(gè)人貸款中仍占據半壁江山，在全部新增信貸規模中占35.84%。去年上市銀行（15家A股上市）這一數據為20029.03億元，占比達46.58%。
此外，對公貸款新增規模38679.22億元，在近兩年的新增貸款中占比首次過(guò)半達到72.49%；去年同期，這一數字為17958.54億元，占比41.76%。
房貸下降，消費貸崛起
作為銀行業(yè)務(wù)的“穩定器”，上半年新增個(gè)人貸款28625.86億元，占比53.65%，與去年同期占比相當。不過(guò)其結構發(fā)生了重大調整。
2016年上半年，新增個(gè)人貸款中住房按揭貸款占比高達91.43%；而今年上半年這一比例為51.40%。在房地產(chǎn)調控的要求下，多數商業(yè)銀行房貸新增比照去年同期不得新增，新增按揭增速已經(jīng)明顯下滑。四大行上半年新增按揭12361.42億元，去年這一規模為13790.38億元。
某國有銀行西北地區分行人士介紹，總行今年對房貸新增額度卡得很緊，在需求猛增的情況下各地額度有限，一般當月額度在月初兩天內就已經(jīng)放完，因此后續申請都要排隊等額度?！昂芏鄻潜P(pán)開(kāi)盤(pán)后都在等放款，有些要等上半年?！?
寧波銀行個(gè)人貸款新增49.57億元，住房貸款新增減少0.97億元。一位寧波銀行人士介紹，房貸業(yè)務(wù)利率優(yōu)勢不大，該行希望把信貸資源投向收益更高的項目上。
額度緊張的同時(shí)按揭貸款利率八五折、九折等優(yōu)惠已經(jīng)基本絕跡。目前，首套房貸款利率不低于基準利率，二套房為1.1倍執行，部分地區甚至上浮1.2倍。
另一方面，消費貸款越發(fā)受到重視。一位大行江蘇地區人士介紹，該行當前個(gè)人貸款力推個(gè)人信用貸款，針對代發(fā)工資客戶(hù)開(kāi)白名單提供快貸?！凹幢憧刂埔幠?，信用貸款新增也相當快?！?
“我已經(jīng)接到好幾家銀行打電話(huà)問(wèn)要不要信用貸款了?！比A南某股份行員工介紹，現在幾家銀行的方向都是做大零售，小對公?！拔覀儗藛T現在都要求去做信用卡?！?
西南某城商行人士也介紹，該行當前對于消費貸款更為青睞，相較于基準利率的房貸業(yè)務(wù)，消費貸利率普遍上浮30%-40%。
記者注意到，平安銀行和中信銀行在個(gè)人新增貸款上表現突出。平安銀行上半年個(gè)人住房貸款新增392.5億元，個(gè)人消費貸款新增456.27億元，個(gè)人信用卡新增268.74億元，個(gè)體經(jīng)營(yíng)貸款新增43.4億元。
中信銀行上半年新增個(gè)人貸款1756.91億元，占新增規模82.42%。中信銀行副行長(cháng)方合英在業(yè)績(jì)發(fā)布會(huì )上介紹，該行信貸資源重點(diǎn)向資本占用及風(fēng)險相對較低的個(gè)人貸款傾斜。當前消費升級對個(gè)貸需求較大，零售貸款定價(jià)相較新發(fā)生的對公貸款有較高收益率。
基建猛增拉動(dòng)對公，票據成雞肋
在此前宏觀(guān)經(jīng)濟增速下滑、企業(yè)風(fēng)險逐步暴露的情況下，多家銀行對公貸款態(tài)度謹慎。這一情況正在發(fā)生改變，2017年上半年新增公司貸款占新增貸款比例超過(guò)50%的上市銀行達22家，其中無(wú)錫銀行、吳江銀行、張家港行、上海銀行、農業(yè)銀行、江蘇銀行占比均超過(guò)100%。
在新增規模上，工商銀行和農業(yè)銀行突出，分別達7869.47億和7225.92億元，中國銀行、建設銀行、郵儲銀行隨后，分別為5089.56億、4833.37億、1891.67億元。
公司貸款為何突飛猛進(jìn)？工行半年報顯示，中短期公司類(lèi)貸款增加3000.93億元，主要是國內經(jīng)濟出現回暖跡象，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者短期融資需求上升。中長(cháng)期公司類(lèi)貸款增加4868.54億元，主要對接國家重點(diǎn)領(lǐng)域和項目。具體方向上，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)增加1273.93億元，主要是上半年公路行業(yè)投資快速增長(cháng)，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)貸款增加1273.02億元，水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)貸款增加1269.04億元，為支持重大水利環(huán)境和市政設施項目建設。
建行基礎設施行業(yè)貸款新增3277.67億元，占新增公司貸款比例達67.81%；郵儲銀行稱(chēng)重點(diǎn)投向電力、交通、城市基礎建設等領(lǐng)域；農行則是加大對棚戶(hù)區改造、城市基礎設施建設、交通設施、公用事業(yè)等領(lǐng)域信貸支持力度。
記者注意到，此前在新增貸款中占據一席之地的票據貼現業(yè)務(wù)，在上半年出現大幅下滑。比2016年末余額減少13949.6億元。記者統計的26家銀行中，除交行、中信小幅增長(cháng)外，24家票據貼現業(yè)務(wù)出現萎縮。
“現在票據貼現價(jià)格都很高，而且監管越來(lái)越嚴，我們都不愛(ài)做了?！币晃还煞菪袠I(yè)務(wù)人士告訴記者。以前票據業(yè)務(wù)價(jià)格優(yōu)惠，而且電票貼現不用發(fā)票合同可以加速流通。但當前監管加大對貿易背景的審核，時(shí)常會(huì )核查以前業(yè)務(wù)的發(fā)票有沒(méi)有注銷(xiāo)掉?！拔覀儸F在都不敢接陌生客戶(hù)拿來(lái)的票據貼現?！?
農行半年報披露，票據業(yè)務(wù)平均收益率下降47個(gè)基點(diǎn)。規?？s減是調整信貸投放結構，壓縮票據融資規模，優(yōu)先保障實(shí)體貸款需求。
